Wygodne wyszukiwanie

Wyszukiwarki w bs4 smart ułatwiają szybkie odnalezienie dowolnych danych z systemu np. e-maila, transakcji, zlecenia, konkretnego klienta lub grupy kontrahentów o określonych cechach,

Na etapie konfiguracji systemu (zobacz cennik usług wdrożeniowych), możemy ustawić przeszukiwanie według dowolnych kryteriów oraz możliwość edycji wybranych danych bezpośrednio w zestawieniu – bez konieczności przechodzenia do danej kartoteki.

Taka dowolność w budowaniu wyszukiwarek umożliwia dzielenie klientów na segmenty, na których można następnie dokonywać hurtowych działań (np. zmieniać dane, wysyłać mailingi).

Proste wyszukiwanie

Video: Wyszukiwanie kontrahentów

W prawym górnym rogu głównego okna programu, znajduje się pojedyncze okno wyszukiwania, które pozwala na szybkie szukanie wybranych elementów (m.in. wg nazw klientów, nazwisk, e-maili, artykułów itd.). Po wpisaniu minimum trzech znaków, system automatycznie wyświetli proponowane wyniki jako listę pod oknem wyszukiwarki.

Ta funkcja również jest konfigurowalna – możemy ustawić jakie pola mają być brane pod uwagę przy wyszukiwaniu (np. odnajdywanie kontrahenta po numerze NIP).

Wyszukiwane są tylko te obiekty, do których dany użytkownik ma uprawnienia. Jeżeli nie ma dostępu do np. kartoteki produktu, to nie zostaną mu wyświetlone powiązane z nią wyniki.

Sprawdź nasze rozwiązania w praktyce!

Zasiej ziarno rozwoju w Twojej firmie!

Czerp pełne korzyści z systemu CRM
przez 14 dni za darmo!

Testuj za darmo

Zaawansowane wyszukiwarki

Zaawansowane wyszukiwarki znajdziesz w zestawieniach poszczególnych elementów m.in. kontrahentów, transakcji, zadań, oraz zleceń. To właśnie w nich konfigurujemy dowolne kryteria wyszukiwania oraz wyświetlania danych. Każde pole w kartotece kontrahenta może być kryterium filtrowania lub kolumną użytą w wyszukiwarce.

Wyszukiwarka kontrahentów jest bardzo użytecznym narzędziem ich segmentacji. Z wybranych wyników można tworzyć grupy firm lub osób oraz dokonywać na nich różnego rodzaju operacji hurtowych (np. zlecenie zadań do wszystkich, wysyłka mailingu).

Dopasowanie wyszukiwarek do potrzeb w Twojej firmie, zwiększa wygodę i efektywność pracy na każdym stanowisku. Na początek oferujemy naszym klientom atrakcyjny pakiet godzin konfiguracyjnych – zobacz cennik usług wdrożeniowych.